曾经几乎垄断中国AI芯片市场的英伟达，正在眼看着自己的地盘被一点点蚕食。

国际数据公司最新报告显示，今年上半年，英伟达在中国数据中心AI芯片市场的份额已降至34%，华为则以28%的份额紧随其后。

这是一个具有标志性意义的变化。两者之间的差距，已经缩小到只有6个百分点。

按照目前的趋势，华为超越英伟达、成为中国市场份额第一的AI芯片供应商，或许只是时间问题。

英伟达首席执行官黄仁勋曾表示，在出口管制实施之前，英伟达在中国市场的份额一度高达约95%。如今的局面，可谓天翻地覆。

一升一降的出货量

报告显示，今年1月至6月，英伟达在中国出货了67.8万颗AI加速芯片，同比下降44%。

与此同时，华为出货了57.2万颗，而去年同期还只有30多万颗，增长势头相当迅猛。

一降一升之间，两家企业的出货量差距已经不足11万颗。

其他中国芯片企业也在快速崛起。阿里巴巴旗下的平头哥占据7%的份额，寒武纪占5%，百度旗下的昆仑芯占4%，海光信息占3%。

这些企业有的背靠互联网巨头，有的深耕芯片设计多年，共同构成了中国AI芯片产业的多元格局。

在国际数据公司跟踪的11家中国芯片企业中，有9家的出货量实现了同比增长。

上半年，中国AI加速芯片的总出货量约为200.8万颗。整个市场仍在扩张，但“蛋糕”的分配方式正在发生深刻变化。

这意味着，即使英伟达份额下降，整个中国AI芯片市场的规模仍在持续扩大，为各方留下了竞争空间。

非GPU芯片首次反超

报告中另一个值得关注的变化，是产品结构的转变。

上半年，GPU芯片出货量下降26%，降至99.1万颗。国际数据公司认为，这主要是因为可在中国大陆合规销售的产品供应有限。

与此同时，其他类型的AI加速芯片出货量增长近80%，达到101.6万颗，首次在数量上超过了GPU。

这类芯片通常是为特定AI任务专门设计的，比如运行已经训练好的模型进行推理。它们在特定场景下效率更高、成本更低。

打个比方，GPU像一把万能瑞士军刀，什么都能干；专用芯片则像一把专用螺丝刀，在特定任务上又快又省。

华为、平头哥、昆仑芯和寒武纪四家企业，合计占据了这一细分市场95%的份额。政府机构、互联网企业和电信运营商正在加快采用这类芯片。

随着大模型从训练阶段走向大规模应用，推理需求快速增长，这为专用芯片提供了广阔的市场空间。

业内普遍认为，未来推理算力的需求规模将远超训练算力，这为国产芯片提供了难得的发展窗口。

管制之下的格局重塑

英伟达在中国市场的退潮，与美国的出口管制密不可分。

中国曾是英伟达最重要的海外市场之一，收入一度占其总营收的相当比例。

美国限制中国获取英伟达最先进的AI芯片，迫使英伟达只能销售性能受限的特供版本。与此同时，中国方面也在积极推动国产替代，并要求企业进口合规的英伟达芯片前需获得批准。

黄仁勋多次批评美国的出口限制，认为这实际上把中国约500亿美元的AI芯片市场拱手让给了华为。

事实证明，出口管制在一定程度上加速了中国芯片产业的自主化进程。原本依赖进口的企业，开始认真评估和采用国产方案，为本土芯片企业创造了宝贵的试错和迭代机会。

从某种意义上说，外部压力反而成了国产替代的催化剂。

不过，也需要看到差距仍然存在。在单卡性能、软件生态等方面，国产芯片与英伟达顶尖产品相比仍有距离。

英伟达多年来打造的CUDA软件生态，是其最深的护城河。开发者习惯了这套工具，迁移到新平台需要付出不小的成本。

为此，国内芯片企业也在加快构建自己的软件栈和开发工具，努力降低用户的迁移门槛。

国际数据公司指出，市场竞争正从单芯片性能的比拼，转向系统级能力的较量，包括芯片在大规模计算集群中的整体表现。

这恰恰是中国企业发力的方向。华为等企业通过超节点、大规模集群等系统级创新，弥补单卡性能的不足，走出了一条“以系统换性能”的道路。

展望全年，国际数据公司预计中国AI加速芯片总出货量将增长19%，而GPU出货量将下降9%。

专用芯片的持续放量，将进一步改变中国AI算力的底层构成。

报告也留下了一些疑问。国际数据公司没有说明英伟达34%的份额具体包含哪些产品，也没有说明是否包括通过非正规渠道流入中国的受限芯片。

英伟达未回应置评请求。

从95%到34%，英伟达在中国的版图缩水令人唏嘘。而从默默无闻到紧追不舍，中国芯片企业的崛起同样令人瞩目。

对于全球半导体产业而言，中国市场的这场洗牌，可能会深刻影响未来十年的产业链布局和技术路线之争。

这场芯片市场的格局之变，不仅关乎企业的兴衰，更折射出全球科技竞争的大势。谁能在下一轮竞争中胜出，答案仍在书写之中。