谁能想到，四年前在中国AI芯片市场独占95%的英伟达，如今被华为昇腾反超。华为轮值董事长徐直军公开说，从华为能统计的数据看，昇腾在中国市场份额已超过英伟达。伯恩斯坦预测，2026年华为占中国AI芯片市场50%，英伟达萎缩到8%。当年美国以为卡住算力，中国科技就停滞，结果从3%到反超，只用了四年。

从95%到个位数，英伟达怎么丢的

2022年，昇腾在国内几乎没存在感，训练大模型清一色英伟达。美国制裁后，高端GPU被禁，特供H20性能缩水、供应时断时续，客户想买也买不痛快。黄仁勋自己认账，抱怨出口管制让英伟达在中国份额从95%一路往下，甚至说过“100%退出中国市场”。

断供清场，但位置得有人坐稳。2025年国内AI加速卡出货约400万张，接近翻倍，国产占比首次站上41%，华为一家出货81.2万张，断层领跑。制裁只是发令枪，跑下来靠自己的腿。

单颗打不过，就几万颗一起上

徐直军承认，单看一颗芯片，受国内工艺限制，华为跟英伟达最先进还有差距。单颗打不过，就换赛道：你拼单芯片性能，我拼多芯片互联。华为推出“灵衢”总线，让芯片通信更快、延迟更低。正在测试的Atlas 950超节点，规模做到25.6万张计算卡，目标支撑10万亿到40万亿参数基础大模型训练。

这就好比搬大冰箱，一个人力气再大也白搭，十个人喊着号子一起抬。软件短板也在补，CANN全面开源，CUDA那道墙差距大幅缩小。单点差距，靠系统协同补。

现在轮到华为产能不够用

徐直军说，制约昇腾放量的关键，已从市场需求变成供货能力。“能产多少就供多少，希望产业链加快扩产。”950PR主打推理，今年一季度上市；950DT主攻训练，年底或明年初规模供货。国内需求远喂不饱，海外只给少数国家限量测试。

四年前国内厂商排队求英伟达，现在客户排队等昇腾。单芯片制程差距还在，英伟达全球统治力也还在，但方向变了。以前英伟达不给最先进芯片，中国大模型训练可能直接面临算力天花板。现在不一样，哪怕最先进制造工艺、HBM供应仍有短板，国内企业至少能围绕昇腾、寒武纪等建设自己的算力基础设施。中国人有强烈紧迫感，不会接受由别人决定我们能否获得某些产品的未来。有些东西，靠禁令挡不住。那只卡脖子的手收回去那天会发现，被卡的人早就自己站直了。

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