9月，全球手机行业正在经历一场前所未有的“冰火两重天”。
一边是新机密集发布的火热，华为Mate90系列或将首发基于“韬定律”的全新麒麟芯片，苹果首款折叠屏iPhone终于登场；一边是全球出货量预计大跌16.7%的行业寒冬，手机厂商又开启一轮集体调价，涨幅在200元到1000元之间。
卖得越少，涨得越狠，这一“反常”的戏码，源于上游存储芯片引发的系统性危机。
存储行业知情人士向《IT时报》透露，手机厂商正在与国内外存储芯片厂商集体协商，华为或已签订锁价锁量的长期协议。
即将挤入赛道的还有智能体手机。中兴努比亚与字节跳动联合研发的全球首款AI智能体手机——豆包手机已获工信部入网许可，将在9月上市销售；《IT时报》记者获悉，另一款智能体手机阶跃星辰STEPX Neo也将在今年下半年上市。
手机厂商正拼尽浑身解数，吸引“手捂钱包”的消费者换机。
手机集体涨价，最高涨1000元
“以前9月发新机前，老款手机都会降价，这几天正在看一款华为手机，没想到涨了1000元。”跟大多数消费者一样，准备趁9月新机潮来临前换机的卢先生，感觉被狠狠背刺了。
9月1日，华为、小米、荣耀几乎同时宣布上调主力机型售价，单次涨幅从200元到1000元不等。华为Mate 80系列涨幅最大，其中Mate 80起步价上调800元，Mate 80 Pro Max起步价上调1000元，调价后Mate 80 Pro Max 16GB+1TB版本售价达到9999元，成功跨入万元旗舰梯队；小米旗下REDMI K90至尊版上调400元、REDMI Turbo 5 Max上调200元；荣耀Magic 8系列涨300～500元，调价后系列起售价4799元。
至此，国产手机厂商已经全部官宣涨价，于是9月的焦点又回到苹果身上：iPhone会否涨价？答案几乎是一定的，只是涨幅尚未确认。
据TechInsights测算，苹果若要维持约47%毛利率，iPhone 18 Pro售价需上调约270美元，也有媒体据此预测iPhone 18 Pro系列国内售价涨幅在1000元左右。
进入2026年以来，国内手机市场已经历多轮调价。
2026年1月，多家手机厂商陆续对新机进行调价，同等存储版本新机比上一代机型贵500元左右，但老款机型尚未涨价。2026年3月，OPPO打响国产手机本轮全线涨价“第一枪”，3月10日OPPO官宣，自3月16日起对部分已发售老机型调价，A系列全线涨价300元起，高内存版本涨价500元，整体涨幅在300～500元的区间。
今年618前夕，《IT时报》采访的多位手机经销商、存储厂商均预测，618将是今年手机“抄底窗口期”。开学季前，记者走访手机、电脑市场，销售人员高喊：这是最后优惠购机的机会了，开学后还会涨价。
类似的促销话术，消费者早已听得麻木。可万万没想到，9月1日，手机厂商果真掀起一波涨价潮。
全球共此凉热，据Omdia最新研究，全球智能手机平均售价预计从2025年的467美元上升至2026年的565美元，21%的涨幅已是历史新高。
手机厂商推进集体协商，华为或已签订长期协议
AI服务器“虹吸”存储芯片产能，导致消费级存储芯片产能紧缺、价格飙升，更将手机行业推入“近十年以来最严峻的时刻”。Counterpoint数据显示，2026年第二季度智能手机内存价格环比上涨已超过80%，存储芯片在手机物料成本中的占比，从过去的10%～15%暴涨至30%～40%。
“手机厂商正在推进与国内外存储芯片厂商集体协商，华为应该谈成了锁价锁量的长期协议，但小米、vivo、OPPO、荣耀等其他厂商就比较艰难了。”一位存储行业知情人士向《IT时报》记者透露。
在存货消耗殆尽之际，备货锁价成为必然选择。从华为2026年半年度报告也可以看到，存货数额在飙升。截至6月末，华为存货余额2774.94亿元，较上年末的1950.43亿元增加824.51亿元，增幅为42.3%，上半年“购买商品、接受劳务支付的现金”从3143.15亿元增至4252.26亿元，多支出逾1100亿元。
涨价抑制了市场需求，而需求萎缩又推高手机生产成本，厂商只能选择维持现有价格。“存储企业会先满足企业级市场的需求，这波涨势至少要持续到2027年，消费级市场会被延后满足，一直维持高位到2028年。”上述存储行业人士表示，这一预判已经成为行业的共识，而且是最乐观的预判。
此前，IDC已预测，存储芯片涨价周期至少延续至2027年底，SK集团会长崔泰源也预警，2027年可能是存储芯片最缺货的一年。
雪上加霜的是，高通也宣布自9月起上调全产品线芯片价格，涨幅达两位数。这直接打乱了手机厂商发布和销售节奏。此前据媒体报道，小米、OPPO、vivo已将2026年出货目标下调最多30%。但这一下调幅度还在激增，近期多位数码博主爆料，多家厂商旗舰机规划产量下调30%～50%。
Counterpoint预测全球智能手机出货量下滑约14.3%，IDC的数据则更高一点，为16.7%，其中预计安卓出货量将下降21%。
千元机出海，AI成新筹码
“受产业链成本抬升影响，低价千元机卖一台亏一台，厂商降低生产和出货目标实属无奈之举，很多经销商已经不卖传统低价千元机了，这类机型快要消失了。”一位手机经销商表示。
千元机正大规模转移至东南亚、非洲等海外市场。今年7月，真我realme便宣布暂停中国业务，将集中全部资源深耕海外市场。
“越南和印度手机本来就卖得比国内贵，海外市场的中国手机品牌还没有明显涨价，估计国内这一涨价潮会在一两个月后影响海外，毕竟大部分原材料来自中国，印度和越南工厂多是组装。”中印越电子（手机）企业协会秘书长杨述成对《IT时报》记者表示。
除了加码海外市场外，AI或许是寒冬里的另一个筹码。
9月1日，和手机涨价消息同时到来的，是全球首款AI智能体手机获得工信部入网许可证。中兴通讯官宣，努比亚与字节跳动共同研发的豆包手机NaviX Ultra将在9月上市销售。
另有知情人士向《IT时报》记者透露，阶跃星辰的智能体手机STEPX Neo也会在今年下半年上市开售。在今年7月的世界人工智能大会上，STEPX Neo与豆包手机2.0同台亮相。
但对于端侧AI，传统手机厂商的热情还不如AI厂商，原因是整个手机市场被拖入一场由存储芯片引发的“成本海啸”，挤压了AI技术的研发投入。
“韬芯片”手机首秀，伴随良率爬坡的阵痛
即便在寒冬里，也总有人在攒春天的筹码，只不过在春天到来前，还会经历萌芽期的阵痛。
华为Mate 90系列的发布会或将定档9月23日。该系列一直被认为是首款“韬芯片”（基于“韬定律”打造的新一代麒麟芯片）手机，但从多方爆料来看，华为将采用“双芯片并行”策略，Mate90 Pro、Pro Max、RS非凡大师或率先搭载基于“韬定律”打造的新一代麒麟芯片，而标准版则可能延续上一代麒麟芯片的布局，把最先进产能留给定价弹性最高的机型。
全球首款完整落地“韬定律”的量产手机芯片，将是华为在先进制程受限背景下，用架构创新实现性能跨越的关键一役。
“厂商会用旗舰机型的高毛利去覆盖良率损失带来的单位成本上升，中低配机型则用成熟芯片保证出货规模和现金流，这是产能紧缺期利润最大化的做法。”快思慢想研究院院长、开源鸿蒙战略顾问田丰解释道，多层堆叠芯片的综合良率，等于各层良率与键合良率的连乘积，假设单层良率维持在90%上下，经过两到三层堆叠加上硅通孔对准工艺的良率损耗后，综合良率可能滑落到70%区间甚至更低，这种非线性下滑是外界容易低估、却被工程团队最先感知到的成本变量。
这将是一场昂贵且漫长的博弈。
存储芯片行业从64层向128层3D NAND跃迁时，业内普遍经历过半年到一年半的良率低谷期，然后才逐步爬升至成熟曲线。逻辑芯片首次引入类似3D堆叠思路，大概率会复现这条学习曲线，区别只在于爬坡周期的长短。
今年7月，在中国科学院科技论文预发布平台ChinaXiv发布的《《面向多层级电子系统的时间缩放理论》（业内称“韬定律”）V2版本，相比5月25日发布的V1版本，该版本补充了大量工程落地细节、实测量化数据与产品演进路线。
在华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波发表的“韬定律”论文V2版本中，《IT时报》记者发现了一个重要细节：论文首次公开了未来四代麒麟芯片的研发代号与进度，麒麟2026和麒麟2027均已标记为Silicon（硅后验证）状态，硅后验证通过意味着已完成流片并通过硅后实测验证，量产的技术门槛已跨越；而麒麟2028和麒麟2029仍处于Pre-silicon（硅前设计）阶段，目前已完成前期架构预验证设计。
多位经销商预计，华为新机Mate 90系列售价也将上调。“韬芯片”量产的技术门槛已跨越，剩下的难题是说服消费者：它值得买。
手机性能的提升，在应对日常实用场景时已是严重过剩，而价格上涨是更能感知的变化。这将是“韬芯片”手机生于寒冬所必然经历的阵痛。
本文来自微信公众号“IT时报”，作者：孙妍，36氪经授权发布。